交银国际:削中国外运(00598)目标价 降为“中性”

  (00598)目标价由4.06港元下调21.2%至3.2港元,投资评级下调至“中性”。

  交银表示,中国外运的货代业务量于2018年第3季保持增长。然而物流业务量的同比增长从上半年的21.8%放缓至第3季的17.6%。

  交银指出,外运发展(600270)为中国外运的A股子公司,其前3季合计净利润为9.016亿元人民币,同比下降7.2%。该行认为净利润下降主要是由于投资收益同比下降20.8%。

  交银认为,由于贸易紧张局势升级,贸易额可能在第4季和2019年放缓,并拖累整体业务量增长。因此该行下调中国外运评级至中性,并下调目标价至3.2港元,相当于2019年市盈率6.9倍。

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